こんなお悩みは
ありませんか？
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申込書や契約書の
回収に時間がかかる -
申込書や契約書の
不備を減らしたい -
SFAや電子契約など
顧客情報と帳票が
バラバラ
クラウドサインで
営業プロセスを効率化
salesforceやkintoneなどのSFA/CRMとクラウドサインを連携することで、 クラウドサインにログインすることなくSFA/CRMからワンストップで帳票や契約書を作成し、 顧客へ送信することが可能です。定型の帳票や契約書に、SFA/CRMの顧客情報を自動反映して送信することも可能です。
稟議・帳票作成
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SFA/CRMで稟議申請や
帳票作成を実行
承認
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上長や管理者が
承認
書類送信
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ワンクリックで
書類を送信
契約締結
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取引先はメールで
受信し、確認・締結
契約書管理
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締結書類は
SFA/CRM上に保管
